Ціна конвертованих доларових облігацій Telegram Group на вівторок, 27 серпня, становила $859 з прибутковістю 16,68% річних, згідно з даними Bloomberg BVAL. Напередодні, 26 серпня, вартість єврооблігацій Telegram Group (XS2317279060, TG-26) на позабіржовому ринку знизилася на 10,4%, досягнувши $856,80. У п’ятницю ціна облігацій становила $956,25. Торги в суботу та неділю не проводилися через новину про затримання Павла Дурова у Франції.
Згідно з даними сервісу FINRA TRACE, які щоденно публікує Cbonds, у понеділок індикативна ціна облігацій впала на 8,5% у порівнянні з п’ятницею, з $957,5 до $872,5. Прибутковість до погашення за цією ціною досягла 17,207%.
Наразі в обігу знаходиться один випуск конвертованих доларових єврооблігацій Telegram Group (юрисдикція — Британські Віргінські острови) на загальну суму $2,35 мільярда. Облігації були вперше випущені у березні 2021 року за закритою підпискою, мінімальний лот становив $500 тисяч, номінал одного паперу — $1 тисяча.
Згідно з умовами випуску, єврооблігації мають купонний дохід у розмірі 7%, який виплачується двічі на рік. Найближча виплата купона запланована на 23 вересня 2024 року, а погашення облігацій має відбутися 22 березня 2026 року.
Облігації Telegram Group мають опцію конвертації в акції у разі проведення IPO. За такого сценарію конвертація пройде з дисконтом, розмір якого залежатиме від дати IPO:
- 10%, якщо IPO відбудеться до 2025 року;
- 15%, якщо IPO відбудеться в 2025 році;
- 20%, якщо IPO відбудеться в 2026 році.
У травні 2021 року відбулося додаткове розміщення облігацій на суму $714,6 мільйона, а у липні 2023 року — на $271,3 мільйона, з яких близько $70 мільйонів викупив сам Павло Дуров.
Останнє розміщення облігацій на $330 мільйонів пройшло в березні 2024 року, організатором якого виступив банк JP Morgan. Павло Дуров у своєму Telegram-каналі зазначив, що розміщення пройшло з великим попитом і залучило інвестиційні фонди найвищого рівня.
За даними Cbonds, 50% випуску належать інвесторам з Азії, 10% — російським інвесторам, а ще 40% — іншим. Серед інвесторів були арабські фонди Mubadala і Abu Dhabi Catalyst Partners, які вклали по $75 мільйонів кожен.
Нагадаємо, що 24 серпня у паризькому аеропорту Ле-Бурже був затриманий засновник і генеральний директор Telegram Павло Дуров після прибуття на своєму приватному літаку.
Франція продовжила арешт Павла Дурова, що призвело до падіння капіталізації Toncoin на $2,7 мільярда.
